Boostez vos ventes avec une gestion avancée de vos documents Salesforce.
d.velop documents pour Salesforce
Optimisez vos processus de vente en adoptant une solution permettant de mieux gérer les documents relatifs à la vente (devis, factures, commandes, ..).
d.velop documents permet de mettre en place un dossier hierarchisé par client contenant toutes les documents depuis le devis jusqu'à la facture et les contrats de service ainisi que l'accés à des documents issus d'autres sources (ERP, .) .Développer la collaboration entre service , les documents étant également disponibles dans Microsoft Outlook et Teams.
Boostez vos ventes avec une gestion avancée de vos documents Salesforce.
d.velop documents pour Salesforce
Optimisez vos processus de vente en adoptant une solution permettant de mieux gérer les documents relatifs à la vente (devis, factures, commandes, ..).
d.velop documents permet de mettre en place un dossier hierarchisé par client contenant toutes les documents depuis le devis jusqu'à la facture et les contrats de service ainisi que l'accés à des documents issus d'autres sources (ERP, .) .Développer la collaboration entre service , les documents étant également disponibles dans Microsoft Outlook et Teams.
Objectifs Stratégiques avec l'Intégration d.velop dans Salesforce
Pas de limitation taille de documents
Il n’existe aucune restriction pour les types et la taille du fichier.
Collaboration simplifiée
Stimuler la collaboration avec des personnes ne possédant pas de licence SalesForce .
Gagner du temps et de l'efficacité
Recherchez des mots-clés, des phrases complètes rapidement afin de trouver les informations correspondantes. Créez des dossiers pour vos projets tout en organisant vos opérations.
Intégration Suite Microsoft 365
Les documents sont stockés dans votre instance Microsoft Microsoft 365 et ainsi disponibles pour tous les utilisateurs d'autres services qui ne disposent pas de licence Salesforce ( Outlook, Teams, Word, PowerPoint, Excel, ...).
Les avantages
Optimisez votre productivité
Accéder aisément aux informations cruciales de votre entreprise. Retrouvez instantanément vos documents et tirez parti des connaissances acquises pour enrichir et perfectionner vos processus opérationnels tout en évitant les architectures d'information complexes dues aux silos d'information. Travaillez toujours avec la version actuelle des documents et éliminer les doublons.
Réduisez vos coûts de stockage
D.velop Documents offre à chaque client un généreux espace de stockage gratuit de 10 Go, avec la possibilité d'étendre cette capacité selon vos besoins. De plus, les documents seront stockés dans votre DMS SharePoint au lieu de les laisser dans Salesforce et un seul document physique sera stocké et relié à plusieurs enregistrements.
Respectez vos obligations en matière de conformité
Avec d.velop Documents, conformez-vous aux obligations légales de conservation des documents fiscaux. Notre solution vous permet de répondre de manière rigoureuse à ces normes d'archivage, assurant ainsi une conformité totale et une gestion sécurisée de vos documents fiscaux.
Protégez vos connaissances
Évitez la suppression accidentelle de documents en optant pour notre solution d'archivage sécurisé. Elle garantit la protection et la préservation des connaissances importantes, réduisant ainsi le risque de pertes involontaires en un simple clic et évitant la fuite de données.
Erogonomie
Bénéficiez d'une intégration harmonieuse entre d.velop Documents et Salesforce. Toutes les fonctionnalités sont intuitives et conviviales, assurant une productivité optimale, une prise en main immédiate le tout intégré dans l'interface Salesforce.
Retrouvez des documents
Bénéficez de fonctions de recherche avancée de documents full Texte ou via des mots clés depuis Salesforce ou depuis votre environnement Microsoft (Outlook/ Teams/Sharepoint)
Optimisez votre service à la clientèle
Ayez toujours les bonnes informations à disposition tout en ayant la possibilité de consulter les données et documents historiques des clients.
Les fonctionnalités principales
Optimisez Salesforce avec la gestion de documents de d.velop
- Fonction de recherche de documents avancée
- Accès aux documents pour des utilisateurs non SalesForce via Outlook/Teams/Web
- Fonction de signature intégrée
- Intégration dans Chatter
Plan de classement GED
- Possibilité de créer différentes vues par mots clés avec des plans de classement différents accesible depuis l'interface Salesforce
- Acès à des documents issus de sources différentes
- Intégration des Emails Clients
- Possibilité de Options d'édition
Gouvernance/Cycle de vie des documents
- archivage des documents avec possibilité de gestion de cycle de vie de document
- Stockage de données à faible coût dans votre instance Microsoft 365
Explorez les possibilités infinies avec d.velop documents pour Salesforce !
Des questions sur nos fonctionnalités ou sur tout autre sujet ? Prenez contact ou planifiez une démonstration gratuite pour découvrir comment notre solution peut optimiser vos processus de vente et minimiser vos coûts de stockage. Nous sommes là pour vous guider et vous offrir une expérience exceptionnelle.